אמיר קוסטוריצה (שעת הצוענים) בניסיון האמריקאי הגאוני שלו, בכיכובו של ג'וני דפ. בחור צעיר חוזר לעיירת ילדותו במערב המדברי, שהופכת אט אט, כדרכו של הבמאי הסרבי, לאתר סוריאליסטי. מפגש עם אלמנה מופרעת ובתה הדכאונית, כמו גם עם חבר ילדות לא מאופס, מאפשר לו לחזור להזיות הילדות וגם למצוא אהבה. מטוס ישן, כמה צבים, דגים מעופפים, מחוות להיצ'קוק וכמה מקסיקנים תלויים מהעץ ביצירת מופת בה מככבים ג'רי לואיס, פיי דאנווי, לילי טיילור (עמוק באדמה) ווינסנט גאלו (באפלו 66).