חברת ההפקות מרצ'אנט-אייבורי (מעבר להודו, שארית היום)
ממשיכה ליצר דרמות על רקע תת היבשת ההודית במלודרמה
על דעיכת האימפריאליזם שמתרחשת בשנת 1937
במדינת קראלה הדרומית.
ליינוס רואץ' (כומר) מגלם את דמותו של מהנדס בריטי,
בעל עסק של תבלינים, שזקוק נואשות לבניית כביש חדש לפני תחילת עונת הגשמים.
מצוקתו הכלכלית תתעצם לאחר שיתגלה דבר הרומן שהוא מנהל עם בחורההודית נשואה,
משרתת באחוזתו. בתוך הקלחת ההולכת ומסלימה, מצוי יד ימינו,
גבר הודי בשם טי. קיי. , שמוצא עצמו בדילמות נאמנות קשות